わたしの保険

機能一覧 機能一覧

どなたでも安心して導入できる、
保険代理店によりそう顧客管理システムです。

ユーザー管理

ユーザーを検索

ユーザーを検索することができます。

ユーザー詳細

契約中の保険情報を一覧表示。自社のお客様に対しID / パスワードの発行が可能で、お客様も専用アプリでいつでも自分の証券の内容・連絡先を確認することができます。

ユーザー登録・ユーザー更新

お客様の顧客管理機能です。

サポートチャット

事故などのサポートが必要な場合、チャット形式でサポート対応が可能です。

CSV登録・取得機能

ユーザー情報をCSVファイルの形式でダウンロードしたり、アップロードしたりできます。

保険管理

保険を検索

管理者が開示した保険を検索することができます。

保険を詳細

保険の詳細内容を表示。社内でお客様の証券情報を共有することができます。便利な検索機能付き。共有範囲はプランによって異なります。
営業チームで、社内全体で、ご希望に合わせた規模で選択が可能です。

満期アラート

満期が近づいている案件のアラートを表示します。

緊急案件管理機能

緊急案件が発生した場合、グループ内での共有が可能です。チャット機能をつかって迅速な対応が可能になります。

保険登録・更新

お客様の顧客管理機能です。

プッシュ通知機能

プッシュ通知機能

お客様に対して、指定のタイミングでプッシュ通知を出すことができます。フォローやご提案の強力なツールとなります。

ログイン・ログアウト

ログイン・ログアウト

管理者専用のページにログインすることで、お客様の情報を閲覧したり、管理することができます。

導入事例

保険代理店様がどういった活用をしているか、導入事例をご紹介いたします!

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