わたしの保険

わたしの保険は、顧客と証券情報を共有することができ、
1人1人に合わせたフォローと提案ができる管理ツールです。

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わたしの保険とは

保険加入者には、自分の証券情報管理ツールとして、
保険代理店には顧客と証券情報の管理ツールとして双方の困ったを解決し、保険の満足度を高めるアプリです。


アフターフォローと営業を
強力バックアップする機能

  • 01お客様の証券情報を社内で
    共有できる

    わたしの保険を利用して、社内でお客様の証券情報を共有することができます。便利な検索機能付き。共有範囲はプランによって異なります。営業チームで、社内全体で、ご希望に合わせた規模で選択が可能です。

  • 02アラート機能

    満期が近づいている案件のアラートを表示します。

  • 03緊急案件管理機能

    緊急案件が発生した場合、グループ内での共有が可能です。チャット機能をつかって迅速な対応が可能になります。

  • 04証券情報をお客様と共有できる

    自社のお客様に対しID/パスワードの発行が可能で、お客様専用アプリでいつでも自分の証券の内容・連絡先を確認することができます。

  • 05プッシュ通知機能

    お客様に対して、指定のタイミングでプッシュ通知を出すことができます。フォローやご提案の強力なツールとなります。


導入事例

  • 信頼アップにつながり、顧客満足度が上がりました。

  • 社内共有がスムーズになり、クレームがゼロに。

  • 適切な提案時期が明確になり売上アップに!

  • 信頼アップにつながり、顧客満足度が上がりました。

  • 社内共有がスムーズになり、クレームがゼロに。

  • 適切な提案時期が明確になり売上アップに!

セキュリティへの取り組み

保険代理店にとっても、お客様にとっても大切な保険証券情報は厳重に保管されています。

当社のプライバシーポリシー>

様々なデバイスに対応

わたしの保険はブラウザだけでなく、デスクトップ、スマートフォンやタブレットなど、様々な環境でご利用いただけます。

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